Google Cloud fokus pada perusahaan AI generasi berikutnya, mengubah lanskap infrastruktur AI.
Kerjasama senilai $100 miliar antara Nvidia dan OpenAI yang diumumkan pada hari Senin menandai kesepakatan besar terbaru yang mengubah lanskap infrastruktur AI. Kesepakatan ini melibatkan saham non-voting yang terkait dengan pembelian chip besar-besaran dan daya komputasi yang cukup untuk lebih dari 5 juta rumah tangga di AS, memperdalam hubungan antara dua pemain paling kuat di AI. Sementara itu, Google Cloud mengambil pendekatan yang berbeda. Di saat para pemain terbesar industri memperkuat kemitraan mereka, Google Cloud berfokus untuk menangkap generasi berikutnya dari perusahaan AI sebelum mereka menjadi terlalu besar untuk didekati.
Google Cloud dan Generasi AI Berikutnya
Francis deSouza, COO Google Cloud, telah melihat revolusi AI dari berbagai sudut pandang. Sebagai mantan CEO raksasa genomika Illumina, ia menyaksikan pembelajaran mesin mengubah penemuan obat. Sebagai salah satu pendiri startup AI alignment Synth Labs, ia menghadapi tantangan keamanan dari model yang semakin kuat. Kini, setelah bergabung dengan jajaran eksekutif di Google Cloud pada Januari, ia mengorkestrasi taruhan besar pada gelombang kedua AI.
Ini adalah cerita yang suka diceritakan deSouza dalam angka. Dalam percakapan dengan editor ini, ia beberapa kali mencatat bahwa sembilan dari 10 laboratorium AI teratas menggunakan infrastruktur Google. Ia juga mengatakan bahwa hampir semua unicorn AI generatif berjalan di Google Cloud, bahwa 60% dari semua startup AI generatif di seluruh dunia telah memilih Google sebagai penyedia cloud mereka, dan bahwa perusahaan telah mengantongi komitmen pendapatan baru sebesar $58 miliar dalam dua tahun ke depan, yang mewakili lebih dari dua kali lipat dari tingkat pendapatan tahunan saat ini.
Strategi Google Cloud di Tengah Konsolidasi AI
Kesepakatan Nvidia-OpenAI adalah contoh skala konsolidasi yang menyapu infrastruktur AI. Investasi awal Microsoft sebesar $1 miliar di OpenAI telah tumbuh menjadi hampir $14 miliar. Amazon mengikuti dengan investasi $8 miliar di Anthropic, mengamankan kustomisasi perangkat keras yang mendalam yang pada dasarnya menyesuaikan pelatihan AI agar bekerja lebih baik dengan infrastruktur Amazon. Oracle juga muncul sebagai pemenang kejutan, mendapatkan kesepakatan cloud senilai $30 miliar dengan OpenAI dan kemudian mengamankan komitmen lima tahun senilai $300 miliar yang menakjubkan mulai tahun 2027.
Bahkan Meta, meskipun membangun infrastrukturnya sendiri, menandatangani kesepakatan $10 miliar dengan Google Cloud sambil merencanakan pengeluaran infrastruktur AS sebesar $600 miliar hingga 2028. Proyek "Stargate" senilai $500 miliar dari pemerintahan Trump, yang melibatkan SoftBank, OpenAI, dan Oracle, menambah lapisan lain pada kemitraan yang saling terkait ini.
Kesepakatan-kesepakatan besar ini mungkin tampak mengancam bagi Google, mengingat kemitraan yang tampaknya sedang dibangun oleh perusahaan seperti OpenAI dan Nvidia di tempat lain. Faktanya, tampaknya Google sedang dikeluarkan dari beberapa kesepakatan yang hiruk-pikuk. Namun, raksasa korporat ini tidak hanya berdiam diri. Sebaliknya, Google Cloud menandatangani perusahaan-perusahaan kecil seperti Loveable dan Windsurf — yang disebut deSouza sebagai "generasi perusahaan berikutnya yang sedang naik" — sebagai "mitra komputasi utama" tanpa investasi besar di awal.
Pendekatan ini mencerminkan baik peluang maupun kebutuhan. Di pasar di mana perusahaan dapat "berubah dari startup menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar dalam waktu yang sangat singkat," seperti yang dikatakan deSouza, menangkap unicorn masa depan sebelum mereka matang bisa lebih berharga daripada berebut perusahaan raksasa saat ini.
Strategi ini melampaui akuisisi pelanggan sederhana. Google menawarkan startup AI kredit cloud senilai $350.000, akses ke tim teknisnya, dan dukungan go-to-market melalui pasarnya. Google Cloud juga menyediakan apa yang digambarkan deSouza sebagai tumpukan AI "tanpa kompromi" – dari chip hingga model hingga aplikasi – dengan "etos terbuka" yang memberi pelanggan pilihan di setiap lapisan.
"Perusahaan menyukai fakta bahwa mereka dapat mengakses tumpukan AI kami, mereka dapat mengakses tim kami untuk memahami ke mana teknologi kami akan pergi," kata deSouza selama wawancara kami. "Mereka juga menyukai bahwa mereka mendapatkan akses ke infrastruktur kelas Google yang berkualitas perusahaan."
Permainan infrastruktur Google menjadi lebih ambisius baru-baru ini, dengan laporan yang mengungkapkan manuver di balik layar perusahaan untuk memperluas bisnis chip AI kustomnya. Menurut The Information, Google telah membuat kesepakatan untuk menempatkan unit pemrosesan tensornya (TPU) di pusat data penyedia cloud lain untuk pertama kalinya, termasuk kesepakatan dengan Fluidstack yang berbasis di London yang mencakup dukungan finansial hingga $3,2 miliar untuk fasilitas di New York.
Bersaing langsung dengan perusahaan AI sambil secara bersamaan menyediakan infrastruktur bagi mereka membutuhkan — mari kita sebut — ketangkasan. Google Cloud menyediakan chip TPU ke OpenAI dan menjadi tuan rumah model Claude milik Anthropic melalui platform Vertex AI-nya, bahkan ketika model Gemini-nya sendiri bersaing langsung dengan keduanya.
Namun, jika Google mencoba menjadi Swiss sambil memajukan agendanya sendiri, ia memiliki banyak latihan. Pendekatan ini berakar pada kontribusi open-source Google, dari Kubernetes hingga makalah dasar "Attention is All You Need" yang memungkinkan arsitektur transformer yang mendasari sebagian besar AI modern.
Baru-baru ini, Google menerbitkan protokol open-source yang disebut Agent-to-Agent (A2A) untuk komunikasi antar-agen dalam upaya menunjukkan komitmennya yang berkelanjutan terhadap keterbukaan bahkan di area yang kompetitif. "Kami telah membuat pilihan eksplisit selama bertahun-tahun untuk terbuka di setiap lapisan tumpukan, dan kami tahu bahwa ini berarti perusahaan dapat benar-benar mengambil teknologi kami dan menggunakannya untuk membangun pesaing di lapisan berikutnya," deSouza mengakui. "Itu telah terjadi selama beberapa dekade. Itu adalah sesuatu yang kami terima."
Pendekatan Google Cloud untuk merangkul startup datang pada saat yang sangat menarik. Bulan ini, hakim federal Amit Mehta memberikan putusan yang bernuansa dalam kasus monopoli pencarian pemerintah yang berusia lima tahun, berusaha membatasi dominasi Google tanpa menghambat ambisi AI-nya. Sementara Google menghindari hukuman paling berat yang diusulkan Departemen Kehakiman, termasuk divestasi paksa dari browser Chrome-nya, putusan tersebut menyoroti kekhawatiran regulasi tentang perusahaan yang memanfaatkan monopoli pencariannya untuk mendominasi AI.
Kritikus khawatir, dapat dimengerti, bahwa kumpulan data pencarian Google yang sangat besar memberikan keuntungan yang tidak adil dalam mengembangkan sistem AI, dan bahwa perusahaan dapat menerapkan taktik monopolistik yang sama yang mengamankan dominasi pencariannya. Dalam percakapan, deSouza berfokus pada hasil yang jauh lebih positif. "Saya pikir kami memiliki kesempatan untuk secara fundamental memahami beberapa penyakit utama yang saat ini kami tidak memiliki pemahaman yang baik," kata deSouza, misalnya, menguraikan visi di mana Google Cloud membantu mendukung penelitian tentang Alzheimer, Parkinson, dan teknologi iklim.
"Kami ingin bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa kami mempelopori teknologi yang akan memungkinkan pekerjaan itu." Kritikus mungkin tidak mudah diyakinkan. Dengan memposisikan dirinya sebagai platform terbuka yang memberdayakan daripada mengendalikan generasi berikutnya dari perusahaan AI, Google Cloud mungkin menunjukkan kepada regulator bahwa ia mendorong persaingan daripada menekannya, sambil membangun hubungan dengan startup yang mungkin membantu kasus Google jika regulator meningkatkan tekanan.
